تبيع شركة بي إم دبليو ما قيمته 4 مليارات دولار من السندات الأميركية عالية الجودة في الوقت الذي تسعى فيه الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى الاستفادة من الهدوء النسبي في السوق لجمع ديون جديدة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
تبيع شركة صناعة السيارات، من خلال شركتها التابعة BMW US Capital LLC، السندات على ستة أجزاء، وفقًا لشخص مطلع.
وأوضح هذا الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لسرية التفاصيل، أن أطول جزء من الطرح، وهو سند مدته 10 سنوات، سيحقق عائدًا يزيد بمقدار 1.15 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد مناقشات أولية حول عائد يبلغ حوالي 1.35 نقطة مئوية.
كما تُصدر الشركة سندات ثابتة الفائدة لأجل سنتين وثلاث وخمس سنوات، بالإضافة إلى سندات متغيرة الفائدة لأجل سنتين وثلاث سنوات.
يأتي بيع السندات في الوقت الذي مضت فيه ست شركات قدمًا في عروض الديون يوم الاثنين، بينما اختارت أربع شركات التوقف عن طرحها.
تتوقع مكاتب الاكتتاب بيع سندات بقيمة 35 مليار دولار تقريبًا لهذا الأسبوع، وهو ما يُعادل تقريبًا إصدار الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يُطرح جزء كبير منها في البداية.
تُقدم الشركة سندات غير مضمونة رئيسية بتصنيفات متوقعة عند A2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. يتولى كلٌّ من بنك أوف أمريكا، ودويتشه بنك، ومجموعة جولدمان ساكس، وسوسيتيه جنرال، وبنك تورنتو-دومينيون، إدارة الاكتتاب في هذا الطرح. ستُصدر السندات بصيغة 144A/Reg S دون حقوق تسجيل، وستُستخدم عائداتها للأغراض العامة للشركة.
